Чиновник Юань Бой должен перевести ценный груз под охраной конвоя. Но он подвергается нападению монстров, возглавляемых получеловеком-полумонстром Цинмином. Монстры грабят Юань Боя и отнимают у него ценности. Чтобы вернуть их, Бой решает отправиться в мир монстров, чтобы найти вора. В проводницы он берет девушку Шэньле.