Государства Южный Чжао и Северный Янь являются соседними, между ними долгое время была установлена непримиримая вражда, но они живут в мире последние десять лет. С Севера на Юг проникает шпион, который устраивает подставное покушение. Из-за чего мирное время перестает иметь место.