Нил Оливер спокойно живет в небольшом американском городке. Его судьба складывается благополучно, без каких-либо жизненных трудностей. Однако его тревожат сны, в которых к нему приходит странная девушка. В этот период жизни рядом с Нилом появляется некий О.Ж.Грант, весельчак с трубкой необычного вида. Он предлагает отправиться по трассе 60 в таинственный город, не обозначенный ни на одной карте.