Жизнь правителей сказочных государств наполнена разными событиями. Король Одинокого Утеса женится на прелестной деве, которая в скором времени превращается в страшную, уродливую старуху. Король Долины Туманов собирается убить морское чудовище, чтобы королева съела сердце чудовища и забеременела, как предсказал волшебник. Король Диких Гор заботится об огромной блохе, а не о собственной дочери.