Бильбо Бэггинсу приходится отвоевать потерянное королевство гномов у дракона Смауга. Вдруг с хоббитом начинает дружить чародей Гэндальф Серый. Бильбо удается найти свое призвание и присоединиться к тринадцати гномам, которыми руководит именитый воин Торин Дубощит. Этой компании предстоит пройти через Дикий Край, сразиться с мощные врагами, огромными насекомыми и так далее.