Юная ведьма мечтает посетить веселую вечеринку на Вальпургиеву ночь, однако она слишком молода — лишь 127 лет. Тайно пробравшись на шабаш, она попадается на глаза смотрителям. Ей дают строгое наказание: нужно выучить всего за год все заклинания, упомянутые в великой книге магии. К сожалению, с усердием у ведьмочки проблемы, да и злая Румпумпель строит козни.