Путешествие хоббита Бильбо Бэггинса, отважных гномов и волшебника Гэндальфа продолжается. Они должны добраться до Одинокой горы, где предстоит встреча с драконом Смаугом. Это величайшая опасность для героев, она более опасна, чем все предыдущие противники и чудовища. Мужество, крепость дружбы и правильность выбранного пути пройдут настоящее испытание. Но храбрая команда не намерена сворачивать со своего пути.