Саурон (повелитель тьмы) одержим жаждой власти. Он отправляет свою огромную армию, покорить крепость Последней Надежды. Оказавшись возле стен Минас-Тирита, злостные воины упиваются происходящими событиями. А их полководец, в предвкушении приближающейся победы, совершает судьбоносную ошибку. Он настолько сконцентрирован на своих желаниях и возможностях, что упускает из вида маленьких хоббитов. Крохотные фигурки приближаются к Роковой Горе, чтобы навсегда разрушить Кольцо Всевластия.