Афроамериканский музыкант Дон Ширли в 1962 году отправляется в турне по южным штатам США. Бравый парень по имени Тони Валлелонга становится его водителем и охранником. Во время путешествия, Дон и Тони сталкиваются с явным и скрытым расизмом и дискриминацией, которые они преодолевают вместе.