XI век. Группа авантюристов едет в Китай за секретом пороха. Потеряв большую часть отряда в стычках с кочевниками и неизвестным монстром, два бойца попадают в плен к страже Великой Стены. Здесь размещены солдаты специального подразделения для борьбы с чудовищами таоте, нападающими каждые 60 лет. Европейцы включаются в ожесточенную войну с монстрами.