Живущий в Токио Таки во сне попадает в тело девушки из провинции. Мицуха проводит ночи, разгуливая по Токио в образе Таки. Эта загадочная связь установилась совершенно неожиданно для подростков, и так же внезапно прервалась. Таки уверен, что всё это не было случайностью. Он принимает решение найти Мицуху. Продумав план действий, Таки отправляется в путь.