Миё – простая японская старшеклассница, переживающая развод родителей. На фестивале фейерверков она встречает загадочного продавца. Он дарит ей волшебную маску, которая позволяет девочке становиться белой кошечкой. В таком облике она может проводить время с парнем, который ей нравится, но не обращает на нее внимание в обычном образе. Также девочку преследует тот самый продавец, который уговаривает Миё навсегда остаться в образе кошечки.