На красивого внешне студента Кайла Кингстона чародейка Кендра наложила проклятье. Теперь ему суждено жить с уродливой душой, пока он не встретит любовь. Кайл влюбляется в Линди Тэйлор. Но для снятия заклятия любовь должна быть взаимной. У Кайла есть год, чтобы добиться ответного чувства. И с пораженной уродством душой это сделать совсем непросто.