1963 год. Семнадцатилетняя Фрэнсис отдыхает с родителями на курорте во время летних каникул. В отеле она знакомится с привлекательным профессиональным танцором. Фрэнсис мгновенно увлекается сексуальным и пластичным Джонни. Они начинают заниматься танцами в незнакомой для девушки раскованной манере. Постепенно эти занятия переходят в более близкие отношения.