Япония, XIXвек, 70-е годы. Нейтон Альгрен – американский капитан, уважаемый офицер. его нанимает Император Японии, чтобы тот обучил певую армию страны современному искусству ведения войны. Цель императора в уничтожении древних воинов-самураев, так как он готовится вести более прозападную политику.