1899 год, Англия. Эдвард Ньюгэйт после окончания Оксфорда приезжает работать в провинциальную психиатрическую клинику. Приехав, он сразу обращает внимание на миссис Грэйвс – красивую пациенту, страдающую истерией. Для лечения пациентов главврач клиники использует необычные методы лечения. Он дает больным свободу передвижения и для чего-то потакает их нездоровым иллюзиям.