Государство Корё после проигранной войны попадает под власть империи Юань. У королевской четы нет детей, поэтому император требует назначить наследником кузена монарха Кёнвона. Однако король неожиданно отказывается. Он рассчитывает, что супруга родит наследника, хотя сам с ней не спит. Задачу зачать ребенка королеве он возлагает на своего фаворита Хон-рима.