События начинаются в 1561 году, когда молодой муж 18-летней Марии Стюарт по имени Франциск умирает. Девушка возвращается в Шотландию. Она является католичкой, ее кровь дает ей право претендовать на английский престол. Это очень сильно напрягает Елизавету I – действующую протестантскую королеву. После раздумий королева отправляет делегацию к Марии, куда входит Роберт Дадли – фаворит королевы. Большинство считает, что он должен стать супругом Марии.