Во время сложной операции по возврату диска с информации о британской агентуре Бонд попадает под выстрел своей напарницы Ив. Исчезнувшего в озере Джеймса считают погибшим. Тем временем происходят массовые засветки британских агентов, а над начальницей Бонда нависает угроза увольнения. Ситуацию усугубляет взрыв в здании разведки с многочисленными жертвами.