Два молодых незнакомых друг другу ковбоя устраиваются на временную работу по выпасу овец на высокогорьях. Однажды в холодную погоду они укрываются в одной палатке, выпив много виски. Совместная ночевка завершается сексом. По окончании сезона Эннис женится на своей невесте. Джек уезжает и тоже вскоре женится. Однако через 4 года он решает послать Эннису открытку.