Менгу-Темир — посланник Золотой Орды, который прибывает в столицу Руси, чтобы пополнить армию русскими войнами. Менгу-Темир готов забрать только часть обещанных ему бойцов, если Ярослав согласится отдать ему Устинью, которая является законной женой его брата Бориса. Решение принято, Устинья вместе с караваном отправляется в Орду. В качестве благодарности Менгу-Темир присылает Ярославу красавицу Наргиз. Юная девушка покоряет сердце Ярослава и ставит его перед серьезным выбором — власть или любовь.