Агенты ЦРУ Так Хенсон и Франклин Фостер – лучшие друзья. Они еду в Гонконг на розыски международного преступника Генриха, в руки которого попало оружие массового уничтожения. Из-за провала миссии агенты оказываются отстраненными от дела. Возвратившись домой, они начинают соперничать из-за красотки Лоран, не ведая, что террорист вынашивает план мести.