Пилот-испытатель Джейсон Холси, потерявший память после страшной авиакатастрофы, пытается вернуть её с помощью психиатра Готтлиба. В ходе сеансов Холси понимает, что он был участником сверхсекретного военного проекта «Чёрная магия».