Из-за плохих оценок родители принимают решение отправить Мику в поместье к строгой бабушке. Поездка приносит одно удивление за другим: выясняется, что бабушка Мария Кальтенбах была знаменитой всадницей и теперь занимается тренировкой молодых талантов и разведением лошадей. Мика, никогда прежде не увлекавшаяся верховой ездой и не желающая учиться, внезапно обращает внимание на вороного жеребца.