Веллингтон, 1970-е. У Боба в разгаре кризис среднего возраста. Неудачник Грэм пытается убедить его бросить свой богемный образ жизни, а также любовницу и музу Кэрол, и вернуться к жене. Но действительно ли Грэм действует в интересах своего друга?