Бэлла Свон тяжело переживает потерю любимого вампира Эдварда и ищет какого-то успокоения в дружбе с симпатичным мальчишкой-индейцем Джейкобом Блэком. Но она и не подозревает, что её новый друг – настоящий оборотень. И этот представитель темного царства намного страшнее и опаснее чувственных аристократов-вампиров, ведь в ем сильны звериные инстинкты.