Американский шпион приезжает в оккупированный Шанхай и узнает, что его друг убит при странных обстоятельствах. Он так же служил в разведке, поэтому подозрения падают на своих. Герой встречается со всеми осведомителями и главой местной спецслужбы, но концов не находит. Только в конце он узнает об истинных мотивах убийства и вычисляет случайно преступника.