Юная девушка Тиче и русский князь Михаил являются потомками разных народов. На ведьма-ламия, а он – молодой воитель. Но принадлежность к разным мирам не помешала молодым людям полюбить друг друга. Будущее родной Пармы, суровых и древних земель, теперь зависит только от Михаила. Что он выберет – верность братству, долг или чувства к той единственной женщине, в которую он влюблен.