Молодая гувернантка Дэни Клейтон устраивается няней к десятилетнему Майлзу и восьмилетней Флоре, которые живут с прислугой в огромной усадьбе Блай. Родители детей погибли, их родной дядя постоянно занят делами, а предыдущая няня совсем недавно умерла. В первый же вечер малышка просит Дени ночью не выходить из комнаты в коридор, а Майлз демонстрирует смелость и уверенность.