Британский географ открывает в Перу неизвестный вид медведей. Животные оказываются разумными. Географ оставляет им свою шляпу и приглашает в Англию. Через 40 лет во время землетрясения погибает старый медведь. Его жена отправляет юного племянника в Лондон, а сама уходит в дом престарелых. Молодой медведь приезжает в Англию на поиски географа.