Джеймс блуждает по стране после ужасного инцидента на службе пожарного. Его дни несут однообразие и мрак, пока в одном из захолустных кафе его не встречает Пол Аллен Браун, человек, известный своей хитростью и умением обманывать. План Пола для его амбициозного проекта требует именно такого человека, как Джеймс, лишенного связей с прошлым и будущим.