Весной 1941 года германский посол дает бал в Москве. Неожиданно появляется очаровательная брюнетка в потрясающем платье. Фон Шуленбург теряет голову и приглашает таинственную мадам Ярцеву на вальс. А через несколько часов на Лубянке становится известно, что сотрудники германского посольства готовятся к эвакуации, пакуют чемоданы, снимают картины. Очевидно, что немецкое командование планирует в ближайшее время начать войну.