Лос-Анджелес 1930-х годов. Перри Мейсон – частный детектив, страдающий от алкоголизма. Он выслеживает неверных супругов и занимается другими мелкими делами. Но однажды от знакомого адвоката детективу поступило предложение заняться громким расследованием. Грудной ребенок местного бизнесмена убит неизвестными, Мейсон должен вычислить и арестовать убийцу.