Одесса, 1958 году. Мама-Люба владеет небольшим борделем и имеет в своем подчинении двух «девочек» - Зиготу и Зинку-Гитлера. Сын прокурора Аркаша влюблен в маму Любу, но та не отвечает поклоннику взаимностью. Ей самой нравится поэт и юродивый Адам.