1949 год. Юньфан перебралась в Тайвань, убегая от гражданской войны в Китае. На Тайване сохраняется Китайская республика, тогда как на материке к власти приходят коммунисты. Юньфан работает девушкой для развлечения посетителей в ресторане, и она становится наставницей молодой девушки Цзюаньцзюань. Однажды Юньфан спасает её от нападения уличных бандитов и приводит к себе домой. Та напоминает ей возлюбленную Убао, с которой они были вместе до прихода революции, и которая погибла во время побега. Девушки начинают жить вместе.