Мексика, 1980-е годы. Зарождающимся мексиканским наркокартелям противостоит УБН. Феликс Гарьярдо строит свою криминальную империю, пытаясь объединить разрозненных производителей наркотиков и дилеров в единую сеть. Кики Камарен работает в управлении, занимающемся борьбой с наркотиками. Он переезжает в Гвадалахару из Калифорнии и включается в борьбу с мексиканской наркомафией.