Молодой и юный волшебник Мерлин отправляется в королевство Камелот, в котором узнает о новом указе короля. Этот указ полностью ставит под запрет любую магию. Каждый кто нарушает этот закон может поплатиться собственной жизнью. Однажды юноша знакомится с драконом, который открывает глаза волшебнику и указывает на его истинный путь