Москва 1930-х годов. В столице появляется таинственный иностранец, представляющийся москвичам Воландом. Его сопровождает свита – кот Бегемот, Азазелло, Фагот-Коровьев и служанка Гелла. С приездом этой странной компании в жизнь москвичей вторгается мистика и чертовщина. Спутники Воланда морочат обывателям голову и сводят их с ума. У визита Воланда имеется и оборотная сторона, которая скрыта от простых смертных.