Фрэнк прячется в темных уголках Лос-Анджелеса, выслеживая одиноких женщин на улицах, чтобы в конечном итоге убивать их и забирать скальпы. Свои трофеи он хранит на манекенах. Он ведет странные разговоры и спорит со своими жуткими "подругами". Однажды судьба сводит его с Анной, фотографом, которая увлекается винтажными манекенами и просит его одолжить несколько из них для своей будущей выставки.