Ветерану Бюро по работе с инопланетянами агенту Кею давно нужно новый напарник. Наконец он находит подходящего кандидата в полицейском управлении. Новичок получает позывной агент Джей. В Нью-Йорке начинаются брожения среди пришельцев, многие уезжают из города. Выясняется, что тут замешан незаконно проникший «жук-захватчик». Агенты идут по следу преступника.