Когда британская разведка обнаруживает, что одна балканская страна ведёт работу с насекомыми для изготовления бактериологического оружия, она уговаривают выдающегося учёного — энтомолога Фрэнсис Грэй — поехать в эту страну, чтобы собрать некоторые образцы. Фрэнсис даже не предполагала, насколько опасной окажется для неё эта миссия...