1890-е годы, Дикий Запад. Бандиты Первис и Бадди убивают и грабят странников. Они прячутся в ущелье и находят в нем зловещие тотемы, состоящие из костей, среди которых имеются и человеческие. На кладбище местных аборигенов на грабителей нападают странные индейцы, которые оказываются каннибалами и убивают Бадди.