Дания, 1770-е годы. Король Дании Кристиан Седьмой страдает психическим заболеванием и любит посещать притоны Копенгагена, чем вызывает ненависть к себе своей юной жены – королевы Каролины Матильды. Однажды в королевской свите появляется молодой доктор из Германии Иоганн Фридрих Струэнзе, который сближается в Королевой Матильдой. Королеву-мать Юлиану Марию такое положение дел не устраивает.