XiV век. Корейское государство Корё подчинено правящей в Китае монгольской династии Юань. Страна вынуждена платить дань. Выдающая себя за юношу Ки Сын-нян случайно знакомится с наследником престола Ван Ю. В Корё ссылают юаньского принца Тогона, которого поражает красота Ки. Спустя несколько лет Тогон начинает борьбу за власть, а Ки переезжает в Юань.