В начале 20-го века в Вене славится своими фокусами известный иллюзионист. Его умениями даже восхищен принц Леопольд. Однажды на представление он берет собой будущую невесту, которая влюбляется в фокусника. Попадая затем во дворец по приглашению принца, иллюзионист понимает, что не может овладевать своими чувствами к влюбленной в него девушке.