У психолога Дэвида Калауэя таинственным образом погибает любимая жена. Потеряв мать, его дочь Эмили замыкается, начинает отказываться от общения с людьми и даже с отцом. Она говорит только с воображаемым другом. Постепенно Дэвид понимает, что этот друг имеет ужасные наклонности и может быть реальной личностью. Приятель Эмили уговаривает ее отомстить отцу за смерть матери.