Наполеоновские войны. Военный парусник Ее Величества под названием Сюрприз бороздит просторы Атлантики. Он неожиданно подвергается атаке неизвестного корабля, который внезапно появляется из тумана. Смалой и находчивой команде удается избежать смерти. Несмотря на то, что кораблю заметно поврежден, капитан решается отправиться преследовать врага. Погоня уводит их на край света.