Мозамбик, Кабу-Делгаду. Тринадцатилетний Жозе живет в деревне вместе со своею семьей. В нее врываются боевики «Исламского государства», которые убивают почти всех жителей. Жозе и его брату Луишу боевики предлагают присоединиться к ним. Мальчик, в отличие от брата, не соглашается и сбегает от боевиков. Он встречает российских солдат, но боится раскрыть им местонахождение боевиков, чтобы не навредить брату.