Майора Грачева настигает бандитская пуля. Чудом выжив после неудачной операции на головном мозге, он чувствует сильнейшие изменения психики. Его посещают видения людей, убитых так и не найденными преступниками. Знакомые относятся с опаской, коллеги смотрят искоса, а жена уходит. Единственная опора Грача — его напарница и подчиненная, капитан Охлопкова.