Наследный князь Валахии после службы у турецкого султана возвращается на родину. Здесь он занимает престол и начинает мудро править страной. Однажды Влад узнает о чудовищном монстре, уничтожившем целый отряд вражеских разведчиков. Вскоре приезжают посланники султана, требующие отдать дань кровью. Понимая, что силы неравны, Влад обращается за помощью к монстру.